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栗原社会保険労務士事務所

企業年金の利回り、4ー6月マイナス 4四半期ぶり

☆格付投資情報センターによると、2011年4ー6月期の企業年金の運用利回りはマイナス0.1%(前年同期はマイナス5.6%)になった。1?3月期はプラス1.2%だったが、円高に伴う外貨建て資産の減少が響き、4四半期ぶりのマイナスになった。また年金資産に占める国内株式の比率(5月末)は17.5%と過去最低水準になった。

 運用リスクを分散する動きが広まり、年金資産に占める国内株比率は低下傾向にある。2000年3月末は35.7%が国内株だったが、今年3月末は18.5%に下がり、5月末でさらに1ポイント低下した。一方、国内債券の比率は5月末現在で32.9%となり、この10年で約10ポイント上昇した。(7月2日:日本経済新聞より)